2025年3月13日，北京首都创业集团有限公司成功发行3年期4.5亿美元固定利率高级无抵押债券。农银国际作为本次债券的联席牵头经办人及联席账簿管理人，凭借专业的跨境金融服务能力和市场洞察力，为首创集团提供了全流程承销支持，助力债券成功发行。

本次债券初始价格指引为7.75%，簿记建档开启后市场反应热烈，订单规模迅速突破30亿美元，最终峰值达48亿美元，实现超10倍认购，创同类债券单笔最大规模和最低利率纪录。投资者类型涵盖中资银行、外资机构及资产管理公司，地域分布以亚洲为主（98%），彰显了首创集团在国际资本市场的强劲竞争力。

首创集团是北京市属重点国有企业，业务涵盖环保、基建、房地产等多个领域。此次债券发行是首创集团拓展境外融资渠道、提升国际资本市场认可度的重要举措，为其海外业务拓展提供了坚实保障。

作为中国农业银行旗下专业投行平台，农银国际依托母行资源及自身跨境业务优势，为首创集团提供了精准的定价策略、高效的簿记建档服务及多元化投资者覆盖。通过整合境内外资源，农银国际助力发行人优化债务结构、降低融资成本，并进一步巩固了首创集团在全球化战略中的资本布局。此次合作是农银国际服务首都国企国际化发展的又一典范。未来，农银国际将继续发挥“商行+投行”联动优势，为更多优质企业提供跨境融资解决方案，助力实体经济高质量发展。