农银国际助力赤峰黄金成功在香港联交所上市
2025-03-11

2025年3月10日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(港股代码:6693.HK)在香港交易所主板成功上市。赤峰黄金此次发行价为13.72港元/股,募集资金约28.22亿港元(绿鞋前)。


赤峰黄金主要从事黄金采、选和销售业务,是中国最大的民营黄金生产商,拥有并经营7个黄金及多金属矿山,分布于中国、东南亚和西非等世界各地。根据弗若斯特沙利文报告,公司是国内同行中增长率最高的主要黄金生产商,自2021年至2023年,公司的黄金产量实现了33.1%的复合年增长率,高于国内主要的上市黄金生产商平均增长率16.4%;就黄金资源量而言,公司在中国的黄金生产商中排名第五。除开采业务外,公司还从事资源综合回收业务,回收废弃电子产品和电器。


本次发行共引入2家基石投资人,分别为金山(香港)国际矿业(紫金矿业)和斯派柯国际(招金矿业),总认购金额约7.45亿港元,占基础发行规模约26.4%(绿鞋前)。