2022年5月19日，农银国际作为联席账簿管理人协助中航国际租赁有限公司成功发行3年期4.5亿美元高级无抵押境外债券。发行初始价格指引为T3+175基点范围，最终定价大幅收窄45基点至T3+130基点。发行票息4.05%。

本次发行为农银国际第三次作为承销商协助中航国际租赁完成境外债券发行。在宏观利率不乐观的情况下，我司积极协调授信，为此次发行锁定高质量订单，最终协助发行人以低于公允价格完成发行。