农银国际协助兴业银行香港分行成功发行3年期6.5亿美元高级无抵押境外债券
2022-05-12

2022年5月11日,农银国际作为联席账簿管理人协助兴业银行香港分行成功发行3年期6.5亿美元高级无抵押境外债券。发行初始价格指引为T+95基点范围,最终定价大幅收窄43基点至T+52基点,发行票息为3.250%。


本次发行是继2021年「碳中和」主题绿色双币种债券后,农银国际连续第二年担任承销商,协助兴业银行香港分行完成以可再生能源与低碳为目标的绿色债券发行。

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