2022年5月11日，农银国际作为联席全球协调人协助东方证券股份有限公司（“东方证券”）成功发行3年期3亿美元高级无抵押境外债券。发行初始价格指引为T+120基点范围，最终定价大幅收窄44基点至T+76基点，发行票息为3.500%。

本次发行是我司自2019年服务东方证券完成美元/欧元/新加坡元多币种债券项目以来，首度以全球协调人身份参与公司境外美元债发行。在发行阶段，我司紧密保持与投资人的沟通，开簿即引入大额基石订单，提升建簿动能，最终助力本次发行圆满成功。