2022年5月10日，农银国际作为联席全球协调人协助中国建设银行伦敦分行成功发行2年期10亿人民币和3年期10亿美元境外绿色债券。两笔债券发行最终定价为3.4%、T3+47基点，较初始价格指引分别大幅收窄了45基点和43基点，发行票息为3.4%、3.125%。

定价过程中，我司及时引入大额基石订单助力双笔债券定价，人民币和美元订单账簿高峰期分别录得超过36亿人民币和26亿美元订单，为本次发行圆满成功打下了坚实基础，获得发行人及投资者的一致认可。