农银国际助力东原仁知服务成功登陆港股
2022-04-29

2022年4月29日,农银国际作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助东原仁知城市运营服务集团股份有限公司(“东原仁知服务”,2352.HK)在香港交易所主板成功上市。作为年内第三支登陆港股市场的物业股,东原仁知服务此次全球发售占公司总股本的25.00%(绿鞋前),发行定价11.90港元/股。


东原仁知服务成立于西南地区,在中国提供物业管理服务已长达19年,其业务覆盖西南、华西、华中、华东、华南、华北六大区域,深耕以北京、上海、重庆、成都、武汉为核心的一二线城市。截至2021年12月31日,东原仁知服务在16个省份的51座城市拥有325个在管物业项目,包括133个住宅、192个非住宅物业,总在管建筑面积约2,820万平方米,其中住宅物业、非住宅物业分别约2,051万平方米、769万平方米。同时,东原仁知服务源自独立第三方的在管面积由2019年的276.5万方,占比23.3%,增长至2021年的1410.4万方,占比达50.0%,市场化进程迅速。凭借扎实的综合实力,东原仁知服务连续10年荣登物业百强榜单,在2021物业百强企业中位列20名,同时在北京赛惟咨询2021年客户满意度调查结果显示,东原仁知服务以93分的客户满意度,位列全国物业行业第一。


东原仁知服务本次发行获得市场投资者广泛关注,香港公开发售部分获4.35倍超额认购,国际发售部分获1.56倍超额认购。东原仁知服务计划将本次集资所得约65%用于透过战略投资、合作及收购扩大公司的物业组合及业务规模,约16.5%用于提高服务质素并沿着物业管理的价值链扩展公司的服务范围,以满足客户的差异化需求。

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