2022年4月21日，农银国际作为联席全球协调人协助中国长城资产(国际)控股有限公司（“长城国际控股”）成功发行3年期5亿美元高级无抵押债券。基于账簿动能，本次发行最终定价为T3+145基点，较初始价格指引大幅收窄45基点。

农银国际作为长城国际控股关系紧密的合作伙伴，自2011年首次服务公司境外债发行以来，已连续第7次以全球协调人、第9次以承销商身份协助公司完成境外债券发行。在高额认购的情况下，我司圆满完成发行任务，再次加强了与发行人的信任与合作。