2022年4月13日，农银国际作为联席账簿管理人协助中信银行(国际)有限公司成功发行PNC5 6亿美元境外AT1资本债券。发行初始价格指引为5.125%范围，最终定价大幅收窄32.5基点至4.8%。
继2021年参与AT1发行后，农银国际再次协助中信银行（国际）有限公司完成其中期票据计划项下提取发行。本次发行，我司全程积极配合公司的定价策略，交易账簿峰值逾21.5亿，实现将近4倍的超额认购，协助发行人顺利完成符合巴塞尔协议III的附加一级资本证券发行，有效提升了发行人一级资本充足率，进一步优化资本结构。
