2022年4月12日，农银国际作为作为联席账簿管理人协助中信证券国际有限公司（“中信证券国际”）成功发行3年期3亿美元高级无抵押境外债券。行初始价格指引为T3+125基点范围，最终定价大幅收窄35基点至T3+90基点。

作为中信证券旗下的全资附属子公司，本次发行为中信证券国际在境外债券市场首次亮相。在全球经济不确定性增大、美债收益率攀升等背景下，此次境外美元债发行依然实现投资者群体国际化，最终以3.3倍超额认购顺利完成本次发行。