2022年3月29日，农银国际作为联席全球协调人协助集友银行有限公司（“集友银行”）成功发行首笔10NC5 2亿美元二级资本债券。发行初始价格指引为5.95%范围，最终定价大幅收窄20基点至5.75%。

本次发行为集友银行首次完成巴塞尔协议III境外二级资本债券发行，提升了其二级资本充足率，进一步优化了资本结构。

作为全球协调人，农银国际积极与内外部投资者沟通，发行前即锁定优质基石订单，大力协助发行人在动荡的市场中顺利完成了本次发行。