2022年3月14日，农银国际作为联席账簿管理人协助中国国际金融（香港）有限公司成功发行3年期6亿美元境外高级无抵押债券。发行初始价格指引为T3+135基点范围，最终定价大幅收窄30基点至T3+105基点。

定价期间，我司全程配合公司定价策略，同时引入优质基石订单，在美联储加息前夕、美债收益率飙升的市场环境下，协助公司顺利完成了单笔较大规模美元债发行。