2022年2月23日，农银国际作为联席账簿管理人协助国银金融租赁股份有限公司成功发行双年期9.5亿美元境外高级无抵押债券。本次发行包括3年期7亿美元、5年期2.5亿美元两部分，初始价格指引分别为T3+140、T5+160基点范围，最终定价分别大幅收窄35基点至T3+105、T5+125基点范围。

本次发行也是农银国际第三次作为承销商助力国银租赁完成境外美元债发行。在通胀压力持续和美债收益率波动的市场环境下，我司为此次发行引入高质量市场独家订单，为簿记成功创造动力，协助发行人顺利完成本次大规模美元债发行。