2022年2月22日，农银国际作为联席账簿管理人协助中国旅游集团有限公司成功发行5年期7亿美元境外高级无抵押债券。发行初始价格指引为T3+155基点范围，最终定价大幅收窄40个基点至T5+115基点。

本次发行定价过程中，农银国际积极提供扎实的市场更新服务，为发行人贡献有力的内部基石订单，引入高质量的市场订单，峰值实现逾6.6倍认购，最终协助发行人在美国国债收益率大幅波动的情况下圆满完成发行。