2022年2月17日，农银国际作为联席全球协调人协助中国银行香港分行成功发行10亿美元双年期高级无抵押境外债券。本次发行包括3年期5.5亿美元、5年期4.5亿美元两笔，初始价格指引分别为T3+75基点范围、T5+90基点范围，最终定价分别大幅收窄40基点至T3+35基点、T5+50基点。

随着亚洲境外美元债市场逐渐恢复活跃，本次发行获得国际资本市场的高度关注，获得高质量、多元化国际投资者的追捧。我司作为全球协调人引入了重要的基石订单支持，为簿记成功创造动力，最终协助发行人圆满完成发行。