农银国际协助衢州交投成功发行3年期2亿美元绿色债券
2022-01-19

2022年1月19日,农银国际作为牵头全球协调人协助衢州交通投资集团有限公司(“衢州交投”)成功发行首笔3年期2亿美元境外绿色债券。发行初始价格指引为2.9%,最终大幅收窄40 bps至2.5%。


本次发行是衢州交通集团于境外债券市场的首次亮相,吸引了包括贝莱德在内的多家大型国际投资机构参与。农银国际作为牵头全球协调人,全程负责市场推介材料及路演安排,并会同农行衢州分行协助客户圆满完成线上线下投资人会议。入团后积极与外部投资者沟通,为本次交易锁定了优质独家市场订单,建簿高峰期认购倍数超过5倍覆盖。

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