农银国际助力创新奇智成功登陆港股
2022-01-27

2022年1月27日,农银国际作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助青岛创新奇智科技集团股份有限公司(“创新奇智”,港股代码:2121.HK)在香港交易所主板成功上市。创新奇智此次全球发售占总股本的8.0%(绿鞋前),发行定价26.30港元/股,募集资金约1.5亿美元。


创新奇智是中国快速发展的企业AI解决方案提供商。基于在深度学习领域的研究能力,公司开发了专有的计算器视觉和机器学习AI技术,赋能中国企业。透过将AI技术与公司对行业场景的洞察相结合,公司提供全栈式AI产品和解决方案,包括AI平台、算法、软件及AI赋能设备,从而为企业实现降本增效及智能转型优化决策。根据弗若斯特沙利文的资料,于2020年,以收入计,公司为中国企业AI解决方案市场上第三大AI技术驱动型解决方案提供商。


创新奇智本次发行获得市场投资者广泛关注,香港公开发售部分获13.89倍超额认购。本次发行引入了软银集团和美国私募基金Laurion Capital作为基石投资者,认购总金额约2亿港元,占行使超额配股权前发售股份的17.1%。创新奇智计划将本次集资所得约45.0%用于提高研发能力;约25.0%用于提升商业化能力;约10.0%用于进行潜在策略投资及收购;约10.0%用于提升内部系统及升级信息基础设施;约10.0%用作营运资本及一般公司用途。

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