2021年12月9日，农银国际作为账簿管理人协助青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司（“即墨旅投”）成功发行3年期1.65亿美元高级无抵押境外美元债券。发行初始价格指引为3.2%范围，最终定价收窄30bps至2.9%，创下山东省区县级同评级发行利率历史新低。

本次发行为农银国际助力山东省区县级企业在境外美元债市场上首次亮相。作为账簿管理人，我司提前为公司锁定优质独家订单，成功创造账簿动能，协助发行人顺利完成本次发行。