2021年12月8日，农银国际作为账簿管理人协助光银国际投资有限公司（“光银国际”）成功完成其首笔境外美元债发行。光银国际本次发行3年期3亿美元境外债券，发行初始价格指引为T3+170bps范围，最终定价大幅收窄45bps至T3+125 bps范围。

定价当日，我司积极为发行人寻找内外部投资者，一开簿即贡献优质独家市场订单，强有力带动了簿记动能。发行人凭借自身的信用亮点吸引了众多境内外投资者参与，账簿峰值突破22亿美元，逾7.3倍超额认购。