2021年11月23日，农银国际作为账簿管理人协助山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”）成功发行3年期5亿美元高级无抵押境外美元债。发行初始价格指引为3.30%范围，最终定价大幅收窄40基点至2.90%，为能源行业可比交易的最低发行利率。

本次5亿美元的发行规模也创下能源行业可比交易最大发行规模记录，成功吸引了包括境外知名基金、资产管理公司、保险公司和银行在内的诸多优质投资机构踊跃参与，簿记峰值超过15亿美元，实现超过3倍账簿覆盖，充分体现了境内外投资者对发行人实力的高度认可。

农银国际作为账簿管理人，在发行过程中密切关注市场动态，准确把握有利发行窗口，最终协助公司圆满定价发行，有效节约了资金成本。