2021年11月17日，农银国际作为账簿管理人协助国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)成功发行3年期3亿美元高级无抵押“玉兰债”。此次发行初始价格指引为T3+115 bps范围，最终定价大幅收窄40基点至T5+75 bps。
国泰君安本次发行是自去年12月8日上海清算所和欧洲清算银行宣布推出“玉兰债”业务以来的第二单交易，也是中资离岸债券市场的首单非银金融机构境外“玉兰债”，吸引了众多国际投资者的关注与积极认购。
此次发行也是今年以来农银国际与国泰君安在境外债券市场的二度合作。农银国际将不断加强与发行人的沟通协作，致力于在新兴债券市场业务方面为发行人提供更加专业细致的服务。
