2021年11月16日，农银国际作为全球协调人协助中国长城资产（国际）控股有限公司(以下简称“长城国际控股”)成功发行5年期3亿美元债券。此次发行初始价格指引为T5+215bps范围，最终定价大幅收窄40基点至T5+175bps。

长城国际控股是中国长城资产管理股份有限公司在香港的全资子公司。成立20多年来，长城国际控股坚持“回归主业、回归境内”的导向，一方面聚焦不良资产收购、管理和处置主业，专注于特殊机遇投资领域，另一方面充分发挥境内境外资本资源的纽带作用，致力于成为以市场化、国际化手段服务于集团不良资产主业的专业机构。长城国际控股本次发行资本市场反响强烈，账簿峰值逾7倍, 体现了市场对公司的认可和未来发展的信心。

作为联席全球协调人，农银国际积极与内外部投资人沟通，一开簿即为公司贡献高质量内外部基石订单，协助公司最终圆满完成本次发行。