2021年8月19日，农银国际作为联席全球协调人协助河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资”）成功完成3年期3亿美元境外债券发行。本次发行初始价格指引为2.9%范围，最终定价大幅收窄70基点至2.2%。

本次发行是河南投资首次在境外美元债市场亮相。发行创下2021年境外投资级债券最高账簿覆盖倍数以及最高价格收窄幅度记录，发行利率同创年内中部六省同期限可比新低。

本次发行中，农银国际积极调动资源，配合公司定价策略，专业引导市场，开簿后第一时间贡献全场最大订单，强有力地带动了账簿动能。簿记最高峰超过57亿美元，近20倍超额认购。本次发行为河南灾后重建、企业复工复产提供了有力支持，体现了农行集团积极践行社会责任和大行担当。